Udvikling, produktion og salg til (primært) de europæiske forsvar

Investeringscase, evt. køb af kapitalandele

Kapitalbehov ca. 5,0 mil (milestone betalinger); evt. senere kapitalindskud

Udvikling, produktion og internationalt salg til (primært) de europæiske forsvar.

Vores klients anonymiserede beskrivelse herunder.

Ved henvendelse til EXIT Partners sætter vi investoremner i kontakt med vores klient for yderligere dialog.

Investeringscase
Moderselskabet leverer digitalt tekstilprint op til 3,2 meters bredde. Laver sublimationsprint på polyester. Er underleverandør til kendte varemærker indenfor bl.a. tekstil- og tøjproduktion.

Firmaet har eksisteret siden 2009 og beskæftiger 7 ansatte.

I en søgen efter at få sit eget industriprodukt har man indgået en aftale om et militært udviklingsprojekt. Projektet omhandler udvikling af fremtidens camouflage-print til brug for både uniformer, net mm. Udviklingsomkostninger vil blive betalt.

Der oprettes et datterselskab hvorfra salg og IP håndteres.
Moderselskabet står for produktion.

Udviklingen foregår i samarbejde med førende danske forskningsinstitutioner og forventes at tage 18-24 mdr.

Når produktet er salgsklart, opbygges der en salgsorganisation, muligvis med et internationalt agentnetværk.

Efterfølgende salg bliver bakket op af en industrisamarbejdsaftale og giver mulighed for at blive leverandør til partneren, dels at deltage i salgsfremstød på messer, kundebesøg, etc.

Markedspotentialet for færdigsyet militærbeklædning med behov for sløring er vurderet til at være 2 mia. USD (2024) og stigende. Markedspotentialet for sløringsnet vurderes til at 0,4 mia. USD (2024). Markedspotentialet for tekstiler med sløring mod radiostøj er kraftigt stigende, men værdien kendes ikke.

Der er ikke deciderede konkurrenter til produktet i dag da det ikke findes i den form der udvikles. Derimod bliver behov løst ved brug af forskellige tekstiler.

Soldater bliver i dag udstyret med mere og mere elektronisk udstyr der kan detekteres via infrarød, varme, radiobølger mm. Truslen fra genkendelse fra droner der bruger AI-software er også kraftigt stigende.

Der er opbakning til projektet fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Desuden er der positiv dialog med EIFO om at stille driftskapital til rådighed de første år.
Der søges efter en investor/medejer der kan indgå i et strategisk ejerskab, gerne med kendskab til forsvarsindustrien.

Der tilbydes en investering på 20% af selskabets ejerandele for en pris på ca. 5 mil. DKK

Forventede budgettal (DKK):
Budgettal for: 2025, 2026, 2027, 2028
Omsætning: 150.000, 950.000, 5.550.000, 13.000.000
DB: 30.000, 515.000, 3.544.000, 8.471.000
Resultat: -423.600, -575.950, 1.471.300, 5.294.750

Forventninger til Købertype samt til transaktion: Investor, eller virksomhed i branchen, eller beslægtet branche.

Interesseret i at høre mere - så udfyld og send formularen nedenfor eller kontakt rådgiveren direkte:

Reference:
SSB-2025-071

Hovedtal:
Omsætning: MDKK 10-20
Antal ansatte: 5-10
Alder: Under 2 år

Hele landet / Flytbar

Annoncør:
EXIT Partners M&A
Torben Kristensen
e: tk@EXITpartners.dk
t: +45 28 10 85 45