Hos Faqtum M&A har vi i marts fået mandat til at rådgive omkring salg af fire interessante virksomheder. I april påbegynder vi markedsføringen af tre af virksomhederne.
I den fjerde sag har sælger selv fundet flere interesserede købere, men ønsker rådgivning omkring normaliseringer og værdiansættelse for at sikre de bedst mulige salgsvilkår.
Den ene nye virksomhed vi har fået til salg, er en dansk ordreproducerende underleverandør. Virksomheden leverer bredt til mange forskellige industrikunder og har en stor maskinpark og egne bygninger. Virksomheden blev etableret for 30 år siden og har i dag 15 medarbejdere. I 2020 opnåede virksomheden en nettoomsætning på DKK 17,5 mio. og et normaliseret EBITDA på DKK 2,0 mio. En væsentlig del af omsætningen stammer fra eksport til Sverige, Tyskland og Schweiz.
Den anden virksomhed vi har fået til salg, er en dansk tagdækningsvirksomhed. Virksomheden har både hovedentrepriser og fagentrepriser, hvor tømrer-, blik-, og murerarbejder indgår. Virksomheden udfører fagentrepriser for byggefirmaer med opgaver på Sjælland og forhandler tagprodukter fra førende europæiske fabrikker. Virksomheden blev etableret for 25 år siden og har 35 ansatte. Virksomheden har de seneste år haft et EBITDA på ca. DKK 4 mio. og havde i sidste regnskabsår en nettoomsætning på mere end DKK 40. mio.
Den tredje virksomhed er en mindre ingeniørvirksomhed der står over for et naturligt generationsskifte. Virksomheden havde sidste år en omsætning på lige under DKK 10 mio. og et EBIT på DKK 1,7 mio. Virksomhedens kunder er koncentreret i København hvor der arbejdes for både offentlige, private, boligselskaber samt ejer- og andelsboligforeninger. Virksomhedens ejer er indstillet på at fortsætte en periode sammen med ny ejer.
Den fjerde virksomhed er blevet henvist til os af et større advokatfirma som vi samarbejder med. Det er en software virksomhed som gennem årene er blevet kontaktet af flere interesserede købere. Ejerne har nu besluttet, at de gerne vil sælge virksomheden til en af disse potentielle købere og har derfor indledt en salgsproces.
Advokatfirmaet vi samarbejder med, er dygtige M&A advokater og kan rådgive omkring både de juridiske aspekter og drive salgsprocessen. Samtidig har de anbefalet sælger at få en kommerciel rådgiver med i processen for at sikre de bedste finansielle betingelser i forbindelse med handlen. Mindre software virksomheder handles for tiden til multipler fra 5x – 20x EBIT, hvilket som udgangspunkt giver stort udfaldsrum for enterprise value (EV). Faqtum M&A bistår derfor med den kommercielle rådgivning, herunder normalisering af resultatopgørelse og balance, værdiansættelse af virksomheden og synergimuligheder for de potentielle købere samt støtte i de kommercielle forhandlinger.
Foruden disse nye sager, som vil blive lanceret i april, har vi for tiden otte andre virksomheder til salg - se vores aktuelle salgsliste her.
Hvis du ønsker at høre mere om nogle af disse virksomheder, så kontakt os endelig.
